民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇

葛山（山娃子）开冷枪打死一个日本军官，日军进山搜寻他以及八路军遗留的武器。

长安，青楼醉月教坊发生火灾，头牌镜月被烧死。原本是一个不足为奇的案件，却惊动了神策军护军中尉大太监杨文仙亲自出马。大理寺裴准请求江湖好友苏燕南帮忙查案。苏发现这背后有一个更大的阴谋……

金刚铁扇乃是江湖第一兵器，而铁扇帮更是在江湖上赫赫有名，四年前，就在帮主秦延决定将金刚铁扇传给儿子秦凡那日，一群锦衣卫闯入铁扇帮，将铁扇帮灭门。 原来锦衣卫的统领尹默当年也是铁扇帮的人，他记恨师父将铁

影片讲述了1915年10月，西北戈壁滩，一队马车在沙漠中艰难的向北行走。狂风之后，马车被淹没在黄沙之中。马车上押送的重要人物，在光天化日之下突然消失，被沙漠中的土匪掳走……

一队革命党人来陇东接应革命物资，没想到在郊区的平阳镇被杀手杀死。　　雷家刀铺，任维明又带着任务来找傅玄阳和阿发等人了。任接到上级的指示，要求保护革命物资过陇东县城，再交给下一拨革命党人。　　阿

清同治三年的1864年，假太监安得海自恃得西太后慈禧（刘晓庆）的宠爱，在朝中为所欲为，连同治皇帝（陈道明）也不放在眼中。当得知同治皇帝与宫女桂莲（巩俐）相好时，有心染指桂莲的他求得慈禧恩准，以将桂莲赐

讲述万和堂古玩店每季度都举行鉴宝会，展出的古董文玩被地主富商争相竞买。 今年参会的有城中名媛顾婉怡，解典铺掌柜青瓷，警察局长曹秉钧，以及大地主高有财，和享誉沪上、初到松江登台的京剧武生岳少楼。