以济州岛整容行业为背景，讲述了韩国顶级百变骗子金仁海（朴成雄饰）和先拳后言的坏刑警赵秀光（郭时旸饰）互相追逐且联手追查案件真相的故事。朴成雄将一人分饰七角，骗子和刑警的故事即将上演由《AFTER》、《